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中国太保股票:股市里耐心比什么都重要

作者:股票配资门户
来源:http://www.23260.net
日期:2020-06-01 19:29
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中国太保股票:股市里耐心比什么都重要

  中国太保股票:股市里耐心比什么都重要。

  上帝有一天夜访一个股民,并问他有什么愿望。

  我想赚钱。股民单刀直入地说。

  上帝就掏出了一张中国A股的市盈率变化图给他看:赚钱其实很简单,看看这图,你在绿色区域买入,在红色区域卖出就稳赚了。

  股民追问:如果绿色区域永远不出现,那该怎么办?

  耐心等待。上帝答道。

  

  A股历史平均市盈率走势图!

  此图揭示的规律屡试不爽当市场处于20倍市盈率以下,买入。接近50倍市盈率,卖出。

  这幅简单的图表真正告诉了股民梦寐以求的如何才能简单真正地实现低买高卖:耐心等待价值低估的时候(一般也对应市场的低位区域),买入后不折腾,依旧是耐心等待估值泡沫的时候(也就对应市场的高位),并在疯狂中了结。

  在熊市中买资产,牛市中套现。可惜很多股民都做反了。他们把股市当成了游乐场,频繁进进出出,这就是市场始终脱不了一胜二平七输铁律的原因,注定只有少数人能在市场中赚钱。

  事实也证明,08年底,11年到14年的很长一段时间,市场都给了股民很多机会,只是当A股跌破2000点的时候,有多少人愿意在这个历史性低点买进并耐心等待。

  

  2005年以来A股市盈率走势图(上证)。

  5100点时,多数人其实知道创业板有很大泡沫,但赚钱不用排队等的诱惑还是让很多人飞蛾扑火一样投身其中,哪怕知道这种火中取栗存在很大风险。在过把瘾就死和耐心等候的细水长流之间,股票行情多数人会选择前者。

  只有穿过时间的迷雾,才能沉淀价值的意义。市场有时候因为偏好不同,甚至救市发神经而短暂的偏离价值,有时候可能是几个月,当然,也可能是几年,但是价值终将回归这就是等待的意义。

  投资的所有回报,几乎都来自等待。

  耐心是投资最重要的品质。

  在我接触过的大部分投资者中大多都主动、积极、勤奋、聪明,但真正优秀卓越的并不多。我也曾非常困惑,为什么这么多聪明勤奋的青年才俊并非都成就斐然。直到一个朋友一语惊醒梦中人:因为大多数人都缺乏耐心!

  对于投资,耐心可能远比勤奋、聪明重要。而诸多品质中,耐心似乎和勤奋主动背道而驰。越主动积极的人越不愿意耐心等待,越聪明灵动的人越相信自己能改变一切。

  而最终机会似乎更青睐耐心钝浊的人,正如巴菲特所说:近乎懒惰的沉稳一直是我们投资风格的基石。

  1、为什么耐心最重要?

  孙子兵法说昔善者,先为不可胜,以待敌之可胜;不可胜在己,可胜在敌。投资亦是如此,能否盈利、盈利多少,有时候是靠市场的;但亏损是自己可以控制的。或许会错过很多机会,但最最关键的是将自己辛苦赚得的大部分钱保留起来,这样最终的结果不会差。所以我们应该将精力放在如何控制回撤,有句话说一旦控制住亏损,盈利自然来。

  亏损的产生有两种可能:第一种是按照投资方法和计划执行,最终亏钱,这种亏损本来就是投资的一部分,只能说明方法有待完善或者这笔投资不适用该方法。该类损失不应回避,因为但凡是风险投资就有损失本金的可能性。

  但还有一种损失纯粹是浪掉的。没有方法、没有计划、临时决策、盘中下单,最终造成亏损。当然浪有时候非但不会亏,反而会赚,倒拿球杆也可能一杆进洞。但这只是一时,浪最终的结果就是死,因为浪赢了还可以继续浪,浪输了就没了。并且不遵守规则、没有计划还能获利本身就是极其危险的,因为这会导致你进一步无视计划、偏离概率。

  想要减少亏损和回撤,一个重要的方法就是耐心等待属于自己投资系统的机会。由于这个投资系统是自己平时反复冷静思考雕琢的结果,因此大概率能够产生正收益,如果能重复应用,到一定程度能尽量扩大盈利而减少亏损。

  选择了一个投资系统,自然要放弃很多机会,有时候是眼睁睁的机会。但很多机会是可做可不做的,盈利和亏损根本无法控制、没有把握,做这种投资更多是损耗,无法根本意义上提升净值。而有些机会是非做不可的,这种机会不是经常有的,只有耐心等待。等一切条件符合,开枪只是顺理成章的事。为投资而投资是亏损一个重要的原因。

  做过投资的人都知道,万事俱备的投资机会大多赚钱,而别别扭扭希望能博一把的机会大多亏钱。

  2、什么妨碍了耐心?

  耐心对投资的作用显而易见。但总有一些原因使人失去耐性!

  其一:比较。你不赚钱,总有人赚钱。在一个比较的体系里,很难坚持自己的投资系统。因为任何系统都有适用性,很可能在很长一段时间内你的系统都不赚钱。这可能是很多公募经理的苦恼。

  其二:成本。私募基金的苦恼在于成本,租金、人员成本和离开机构的机会成本,还有客户离开的压力,这些都逼迫私募经理必须尽快赚钱。

  如果说上述两者压力还情有可原,那第三种原因就有点无聊,那就是存在感。每天都发生那么多事,身处金融行业,紧贴时代脉搏。针对这些变化,如果不买卖点什么,总觉得自己在无所事事。

  其四:没有标准,不知道该等待什么。缺乏投资框架就是如此,没有标准又怎么知道该等待什么样的机会呢?

  (责任编辑:股票配资网)。


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