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今年冬天有限的产量不再是全面的。布莱克预计将收获旺季红利

作者:股票配资门户
来源:http://www.23260.net
日期:2020-09-23 17:56
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今年冬天有限的产量不再是全面的。布莱克预计将收获旺季红利

  

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今冬限产不再一刀切黑色系有望收获旺季红利

 

  今日股市网记者赵力真。

  “十一”假期后的第一个交易日,a股市场开盘走低,收盘大幅下跌。然而,在黑色商品节之后,它急剧上升。尽管今年冬天发布的最新环保和限产令明确取消了“一刀切”,但昨日大宗商品市场依然强劲。

  截至昨日收盘,国内大宗商品市场双焦点明显增加。主合同焦煤上涨5.72%,焦炭上涨4.22%,动力煤上涨2.39%。热线圈、铁矿石和线都是红色的。在a股市场,受市场崩盘影响,中信一级煤炭板块下跌1.9%,有色金属板块下跌2.44%,钢铁板块下跌2.79%。然而,这些行业的一些股票也表现强劲。例如,宏达矿业(600532)和民发铝业(002578)都报告了每日限额,而港泰控股(600687)曾有每日限额。

  这个冬天不再是“一刀切”。

  2017年第四季度,受环保和限量生产“一刀切”政策的影响,国内周期性大宗商品价格飙升,国内a股和大宗商品市场同步上涨。今年9月,环保限产政策放松的传言曾导致周期性商品和个股大幅下跌,再次显示了冬季环保限产政策对大宗商品和周期性股票的影响。

  十一长假前夕,生态环境部发布了《2018-2019年北京、天津、河北及周边地区秋冬季空气污染综合治理行动计划》(以下简称《计划》)。与2017年秋冬两季污染防治攻坚战中钢铁、建材、焦化、铸造等行业限产的具体数量和比例相比,这一“计划”明显偏软,显然没有“一刀切”的停产停产,要求各地根据实际情况实行差异化的高峰生产。

  此外,鉴于去年煤改气造成的“气荒”,该“计划”还指出,考虑到暖冬和清洁供暖,煤改气、煤改电的户数应逐步增加。但是,在气源和电源得不到保证的前提下,以前的供暖措施不需要拆除。

  今年冬天,该计划仍将持续六个月,从2018年10月1日至2019年3月31日。目标是京津冀及周边地区PM2.5平均浓度同比下降3%左右,污染严重及以上的天数同比下降3%左右。实施范围包括京津冀及周边地区等“2+26”城市。

  尽管取消了“一刀切”,今冬的环保和限产仍对各行业提出了整改计划。根据规划,生态保护红线将于2018年12月底划定。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭,推进水泥、玻璃、焦化、化工等一批重污染企业搬迁项目实施。城市建成区钢铁企业要通过完全停产、转型发展、就地改造和外迁等方式,认真实施分类处置。钢铁等重污染企业的搬迁应重点转移到区域外。唐山、邯郸、安阳不得新建或扩建新增产能的钢铁项目,省外钢铁企业不得迁入。同时,要努力淘汰和降低钢铁、焦化、建材等行业的产能。被列为减产的钢铁企业应撤出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。

  根据该计划,从2018年10月1日起,将严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色氧化铝和水泥行业以及工业锅炉的大气污染物专项排放限值,推进重点行业污染控制设施的升级改造。

  煤炭价格上涨,钢铁价格坚挺。

  今年冬天,“一刀切”的环保政策不再被采用,这提高了下游煤炭需求正常释放的预期。国庆假期期间,国内煤炭价格悄然上涨。

  据榆林煤炭交易中心介绍,国庆期间,榆林许多煤矿停产,产能下降。大多数煤矿的报价增加了大约10元/吨。据市场消息,9月27日至10月1日,国家煤炭监督局对陕西煤矿安全进行了突击检查,部分煤矿停产。考虑到安全因素,国庆期间煤矿不敢大量生产,一些煤矿甚至停产检修,导致煤炭产能持续下降,为煤炭价格上涨提供支撑。此外,神华最近宣布,10月份谢场价格上涨18-23元/吨,涨幅偏高,而国内煤炭产量增速不尽如人意。此外,进口煤炭的收紧在短期内为市场煤炭价格提供了强有力的支撑。

  据神木煤炭中心介绍,“三西”主产区主要煤矿持续受到环保、安全监管、冬储等因素的影响,坑口市场成交活跃,无库存积累。此外,受部分地区汽车运输价格上涨的推动,煤炭价格保持坚挺,许多地方的煤矿价格持续上涨。

  国庆假期期间,除了煤炭价格上涨,钢铁价格也保持相对稳定。

  欧野尚云分析师欧杰生在接受今日股市e公司采访时表示,假日期间国内钢材现货价格总体稳定,钢厂利润仍处于较高水平。节假日期间,中国不同地区的钢坯价格有所不同,有起有落,而螺纹钢在全国范围内普遍小幅上涨。目前,市场供求压力不大,钢厂仍有足够的信心。

  此前,国庆假期前一周,国内钢材价格普遍下跌。然而,期货市场的价格跌幅大于现货市场。

  “银十”市场仍在意料之中。

  今年6月至8月,国内钢材市场上演了一个淡季,价格一路飙升。然而,在传统的“金九”旺季,钢材价格起伏不定。在这种背景下,已经到来的“银色10”会不会在旺季不景气?国内黑市系统和整个商品市场将如何表现?

  中国商品发展研究中心秘书长刘心田在接受采访时表示,国庆期间,国际原油价格持续上涨,市场普遍认为10月份原油价格不会疲软,这将对整个能源和化工产品形成支撑。在原油的推动下,化学商品的价格已回到2001年的高位。他认为,今年黑色和化工产品的市场表现更加抢眼,有色产品在后期仍有机会。目前,国内外流动性仍然宽松,这有利于大宗商品。从2015 -2016年的飙升到2017年的中性上涨,大宗商品的牛市周期尚未结束,仍处于2018年的周期。

  刘心田表示,尽管今年环保和限产政策没有全面实施,但这种放松是针对上游和下游的。虽然供给没有减少,但需求也有所增加,所以正负会相互抵消,对市场的影响不会特别明显。需要注意的是,今年的房地产市场在寒冷的时候会有滞后效应。现在启动的所有房地产项目都是去年启动的,今年1月和2月启动。只有在今年12月之后,房地产市场的影响才会在大宗商品市场得到反映。然而,房地产行业的优惠政策仍有望出台。总体而言,黑色体系在短期内呈下降趋势,但市场预期已经提前反映出来,黑色产品在10月份可能仍有上升空间。

  金联创的分析师侯奇伟也认为,10月是传统的钢铁产品需求高峰期。在供暖季节到来之前,北方的建筑工地很匆忙,需求预计会增加。数据显示,2018年1-8月,全国房地产开发投资为7.65万亿元,同比增长10.1%,1-7月增速下降0.1个百分点,但仍保持两位数的快速增长。尽管房地产市场受到严格控制,但由于新建设步伐加快,开发投资的表现好于预期。

  不过,吴解生表示,在9月份出现小幅调整后,预计10月份钢铁市场将继续下滑,到11月中旬才会反弹,原因是环保意识增强、供暖季节产量有限以及基础设施全面恢复等因素。他表示,为了避免经济下滑,政府在继续严格控制房地产市场的同时,还重新打起了基础设施建设的旗号。但政府的初衷是防止经济下滑过快,而不是刺激经济增长。虽然最近几个月许多项目已经重启,地方专项债券的发行也在加快,这有利于基础设施投资增速的恢复,但预计10月份不会产生实质性影响。同时,考虑到政府仍对房地产采取严格控制,预计10月份基础设施和房地产总投资增速仍将略有下降。

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