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凯恩斯-中美贸易谈判对云计算产业的影响

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凯恩斯-中美贸易谈判对云计算产业的影响

  

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凯恩斯:中美贸易谈判对云计算行业的影响

 

  中美贸易谈判可能会在5月左右达成协议。此前,投资者需要评估,如果中国在中美贸易谈判中完全开放其云计算市场,将对国内云计算产业产生一定的影响。

  如果中国完全开放其云计算市场,可能对国内云计算行业不利。一个直接的影响可能是光环新网络(300383),AWS云的合作伙伴。我们正在谈论云计算政策的起源,这是国外媒体对贸易谈判细节的描述。中国提议完全开放云计算市场。上次,它说这是一个自由贸易区试点。这一次,它更进了一步,提议放松对云计算许可证的审批,放开外资持股比例。对于外国互联网公司来说,云计算是一个战场。

  我们之前讨论过云计算,它实际上是虚拟化,其核心依赖于IDC数据中心的基础设施。为什么国外非常重视云计算,因为国外公司不太确定数据会存储在焦虑的中国服务器数据安全中。然后,他们需要建立自己的国际数据中心。如今,中国最强大的云计算当然是阿里巴巴云(Alibaba Cloud),而亚马逊的业务是世界上最强大的,但它在中国排名第四,占亚马逊云业务的10%。亚马逊中国业务的基础设施,即国际数据中心,来自光环新网络(300383)。因此,开放云计算实际上有两个考虑因素。

  一是中国云计算企业整体被外国企业收购的可能性,因为未来外资的持股比例将会放开,外资可以持股,所以CDN和云计算如光环新网(300383)和NetScience Technology (300017)都是基于IDC的,但NetScience Technology (300017)不是严格意义上的云计算企业。

  另一个是外国亚马逊和微软在中国购买和建立全新的国际数据中心,所以光环新网络(300383)可能会被亚马逊抛弃,自己开一个新的炉灶。当然,启动一个新炉子的成本也很高,因为需要购买土地和建造工厂,还需要购买设备和招聘人员进行电力扩建和机柜机械建设。最好是开展与光环等国内公司的合作,因为光环手头有很多资源,基础应用可能会比较多。

  因此,云计算开放的具体影响需要根据政策进一步评估。如今,云计算的规则是强者永远是强者。如果中国完全开放,估计像亚马逊这样的巨头肯定不想错过中国市场。然而,根据改革开放的经验,外资可能不如阿里巴巴云和腾讯云,因为虽然亚马逊技术更好,但阿里巴巴云和腾讯云更便宜,更了解中国客户。

  由于政策尚未落地,本文只对风险和机遇进行了一些前瞻性的探讨,并没有做出投资依据。

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