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中国证监会发行优先股的计划是什么?

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中国证监会发行优先股的计划是什么?

  

中国证监会发行优先股的计划是什么?是由股票配资小助手整理编辑,内容涵盖优先股,证监会,预案,发行,发布证监会发布发行优先股预案,证监会发布发行优先股有哪些预案?等;主要讲解的内容是证监会发布发行优先股有哪些预案?,第一章总则 第一条为规范上市公司发行优先股的信息披露行为,保护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《优先股试点管理办法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的有关规定,制定本准则。 第二条申请发行优先股的上市公的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

证监会发布发行优先股有哪些预案?

 

  第一章总则。

  第一条为规范上市公司发行优先股的信息披露,保护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《优先股试点管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的有关规定,制定本准则。

  第二条申请发行优先股的上市公司(以下简称发行人)应当编制优先股发行计划(以下简称发行计划),作为董事会决议的附件,并在董事会决议的同时披露。

  第三条优先股公开发行完成后,发行人应按照证券交易所的相关规定披露上市公告;优先股非公开发行完成后,发行人应按照本准则第三章的要求编制并披露发行报告。

  第四条在不影响信息披露完整性和确保阅读方便的前提下,发行人可以在事实未发生变化的情况下,通过索引方式披露公司日常信息披露文件中披露的信息,并提供查询网站。

  如果本准则的某些具体要求对发行人不适用,发行人可根据实际情况进行调整,并在发行计划中予以说明。

  本次发行涉及重大资产重组的,发行计划的信息披露内容还应符合中国证监会关于重大资产重组的规定。

  第二章优先股发行计划!

  第五条发行计划应当包括以下内容。

  (1)本次优先股发行的目的。

  (二)优先股发行计划。

  发行优先股带来的主要风险!

  (四)本次发行募配资金的使用计划?。

  (5)董事会讨论分析本次发行对公司的影响?。

  (六)发行优先股涉及的章程修改。

  (七)其他需要披露的事项。

  发行计划披露后,公司发生与本次发行相关的重大事项,发行人应按照相关规定及时履行信息披露义务。

  第六条在发行计划中披露本次发行目的时,应结合公司的行业特点、业务发展和资本结构,说明本次发行品种和融资规模的确定依据。

  第七条公司在确定发行计划时,应符合相关法律法规的要求,披露内容包括。

  (1)本次发行优先股的种类和数量。

  (二)发行方式、发行对象或发行范围、与原股东配资股份的安排、是否分期发行?。

  (三)票面金额、发行价格或者定价原则?。

  (四)票面股息收益率或其确定原则?。

  (五)优先股股东参与利润配资的方式,包括:股利配资的条件及设定条件的财务报表、股利支付方式、股利是否累计、是否能参与剩余利润配资等。。

  (六)回购条款,包括回购条件、期限、价格或其确定原则、回购期权的行使主体等。发行人要求赎回,投资者要求转售!

  (七)触发事件(如有)发生时,强制将优先股转换为普通股的商业银行(市场区域)转换价格的确定方式。

  (八)表决权的限制和恢复,包括表决权恢复的情况和恢复的具体计算方法。

  (九)清算顺序和清算方法。

  (10)信用评级和跟踪评级安排(如有)。

  (十一)担保方式和担保主体(如有)。

  (12)优先股发行后的上市、交易或转让安排。

  第八条非公开发行优先股,发行人有下列情形之一的,发行计划应披露具体发行人及其认购价格或定价原则。

  (一)上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人。

  (二)董事会已确定发行对象。中国证监会发行优先股的计划是什么?

  第九条非公开发行优先股且发行目标已经确定的,发行计划还应当包括以下内容!

  (一)发行人的基本情况,并明确发行人与发行人之间是否存在关系。

  (二)优先股认购合同的主要内容,如。

  1.合同主体和签订时间。

  2.认购价格、认购方式和支付方式。

  3.合同的生效条件和时间!

  4.违约责任条款。

  第十条发行人应遵循重要性原则,披露所有可能直接或间接对发行人和原股东产生重大不利影响的因素。发行人应根据自身实际情况和优先股条款,全面、准确、具体地披露相关风险因素,如能定量分析,应披露具体影响程度。例如。

  (a)股息减少的风险。优先股股利配资对普通股和已发行优先股股利配资影响的定量分析。

  (二)表决权稀释的风险。优先股表决权的恢复导致原股东表决权被稀释的风险,特别是控制权可能发生变化的风险。

  (3)普通股股东的清算指令风险。

  (4)税收风险。

  第十一条发行人应在列表中披露募配资金的使用计划。

  如果本次发行募集的资金用于补充营运资金,应分析营运资金的需求水平是否与同行业上市公司相当;若募配资金用于偿还银行贷款,应结合市场利率水平和公司融资成本说明偿还银行贷款后公司的债务结构是否合理;如果银行、证券、保险(特殊市场区)等金融行业的公司募配资金补充资本,应结合行业监管指标和普通股对现金股利的影响,分析这种融资规模的合理性。

  第十三条募配资金用于项目投资的,应当披露项目所需资金数额、项目内容和进度以及涉及的审批事项。

  如果募配资金投资于项目,导致发行人生产经营模式发生变化,发行人应根据新模式下的经营管理能力、技术准备和产品市场开发情况,分析项目的可行性。

  第十四条募配资金用于收购资产,且以评估为基础确定价格的,应当披露评估报告;如果资金用于收购企业或股权,还应披露被收购资产上一年度经审计的资产负债表和损益表以及最近一期的经营状况。

  首次董事会会议前未对拟收购资产进行审计和评估的,发行人应在审计和评估结束后再次召集董事会,对相关事项做出补充决议,并编制优先股发行计划补充公告。

  第十五条募配资金用于收购资产的,发行计划应当披露以下内容?。

  (一)目标资产的主要信息,如资产构成、创新率和应用情况。

  (二)资产转让合同的主要内容,如交易价格和确定依据、资产交付、合同生效条件和时间、违约责任等。

  (三)资产所有权是否明确,是否存在权利限制、所有权争议或其他妨碍所有权转移的情形。

  (四)董事会对资产购买价格公平性的分析和说明,相关评估机构对其执业独立性的意见,以及独立董事对购买价格公平性的意见;如果相关资产在最近三年内已经过评估或交易,还应说明评估价值、交易价格和交易对手。

  (五)企业或股权被收购的,还应披露因收购而新增的重要债务,并分析和说明公司新增债务的风险以及是否获得债权人的书面同意或经债券持有人会议审议通过;发行人应履行的义务,包括员工安置和潜在负债。从评估截止日期到资产交付日期等资产产生的收入归属。

  第十六条发行人董事会应分析发行优先股对公司的影响,如!

  (一)与发行优先股相关的会计处理方法?。

  (2)本次发行的优先股支付的股息能否在所得税前支付及政策依据。

  (三)本次发行对公司股本、净资产(净资本)、营运资本、资产负债率、净资产收益率、普通股股东应占每股收益等主要财务数据和财务指标的影响,并注明相关财务数据和财务指标的报表。

  (四)本次发行对发行人金融业资本监管指标及相关行业资本监管要求的影响!

  (五)近三年利用募配资金投资已完成项目的实施效果,以及尚未完成的重大投资项目的资金来源、进度及与本次发行的关系。

  (六)本次发行募配资金用于项目投资或资产购买的,应披露项目实施后上市公司与控股股东及其关联方之间的关联交易和横向竞争的变化情况;向控股股东或其关联方购买的,还应披露本次发行完成后公司是否有资金和资产被控股股东或其关联方占用,或公司是否为控股股东或其关联方提供担保?。

  (七)最近三年的现金股利,结合母公司和重要子公司的现金股利政策、发行人股东依法享有的未配资利润、已发行优先股的票面股息率和历史实际支付额、未来需要偿还的大额债务以及重大资本支出计划,分析披露发行人支付股利或回购优先股的能力。

  (8)董事会关于本次发行的声明和承诺!

  1.董事会关于除本次发行外,未来12个月内是否有其他股权融资计划的声明。

  2.本次发行稀释即期回报的,发行人董事会应当按照国务院和中国证监会的有关规定做出承诺,并履行填补回报的具体措施。

  第十七条发行计划应说明本次优先股发行涉及的章程修改情况,如。

  (1)利润配资条款,包括票面股息收益率、股息是否是强制性的、股息是否可以累积以及股息是否参与剩余利润的配资!

  (二)剩余财产配资条款?。

  (三)限制和恢复表决权的规定。

  (4)回购优先股和优先股转换为普通股的具体条件(如有)!

  (五)与优先股股东权利义务相关的其他内容。

  第三章发行报告。

  第十八条发行报告应当列出本次非公开发行的基本情况。

  (1)本次发行的相关程序如下!

  相关程序的序列号相关程序的描述时间。

  1 .董事会决议(会议、相关提案)(董事会召开时间)。

  2股东大会决议(会议届次、相关提案)(股东大会召开时)。

  3 .其他需履行的手续(如SASAC的批准、主管部门的批准等)。)(批准文号和文件名)(获得相关批准的时间)?。

  4.发行审核委员会的审核(发行审核会议的次数)(发行审核会议召开的时间)。

  5中国证券监督管理委员会批准(批准文件文号)(获得批准的时间)?。

  6.募配资金收款(收款金额、发行费用)(收款时间)。

  7 .募配资金验资(验资机构、验资报告)(验资时间)。

  8 .登记保管(登记机关)(登记保管时间)。

  9转移安排(转移平台)(转移时间)。

  (二)各发行人的名称、类型和认购数量,并注明与发行人的关联方及关联交易。参考格式如下。

  序号、发行对象名称、性质、认购金额是否为关联方、近几年是否有关联方交易。

  1!

  2?。

  3。

  注:①发行对象的性质按照《优先股试点管理办法》规定的合格投资者类别列示。

  ②如果最近一年发生了重大关联交易,有必要根据偶尔和频繁的情况进一步披露关联关系!

  关于交易的信息。

  (3)本次发行优先股的种类及主要条款。参考格式如下。

  本次发行计划的要点。

  1面值2发行价格。

  3发行数量4发行规模。

  5积累6参与。

  7是否调整利率8分红方式。

  9确定票面股息收益率的原则。

  支付股息的10个条件。

  11项转换安排。

  12回购安排?。

  13评级安排?。

  14担保安排。

  15恢复表决权的安排。

  16其他特殊条款的说明(例如,为满足行业监管而设定的发行条款)?。

  (例如,针对此问题的特殊安排等。(!

  (四)本次发行的相关机构和经办人员。

  第十九条发行报告应披露保荐人对非公开发行过程的结论意见、发行人的合规报告及持续监管责任。内容至少包括。

  (1)本次发行定价过程的合规性说明。

  (二)发行对象的选择是否公平、公正,是否符合上市公司及其全体股东的利益。

  (三)持续监管责任的内容和落实情况。

  第二十条发行报告应披露发行人律师对非公开发行过程的结论意见和发行人的合规报告。内容至少包括。

  (一)发行人资格合规性说明。

  (2)本次发布的相关合同及其他法律文件的合规性说明。

  (三)如该事项涉及资产转移或其他后续事项,应说明办理资产转移或其他后续事项的程序和期限,并进行法律风险评估。

  第二十一条发行人全体董事应在发行报告首页披露声明和承诺。

  本公司全体董事承诺本发行报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个人及连带法律责任。

  如果本次发行稀释了即期回报,董事会承诺采取具体措施来填补回报。

  声明和承诺应由所有董事签字并由发行人盖章。

  第二十二条发行报告应以招股说明书为参考文件,并在指定网站上披露。

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