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市场游戏变得越来越强,底部区域很有耐心

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市场游戏变得越来越强,底部区域很有耐心

  

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市场博弈色彩渐浓底部区域保持耐心

 

  在过去的五个交易日里,市场持续波动。除了上周一的上涨,过去四个交易日持续波动并下跌。上周五,上证综指勉强收于2500点。在市场持续震荡和下跌的背后,招商银行(600036)等蓝筹股持续下跌。

  分析师表示,在诸多不确定因素和政策预期中,市场博弈正变得越来越激烈。目前市场对2019年和2012年的预期似乎有许多相似之处。虽然市场风格在改变,但追求更好的利润率并没有改变。在市场底部,投资者应该更有耐心。

  游戏色彩越来越浓?。

  外部市场持续下跌,a股市场在诸多不确定性和政策预期下变得越来越有竞争力。一方面,主题股纷纷上演;另一方面,蓝筹股白马股纷纷下跌,市场具有浓厚的游戏色彩。

  从上周a股市场的表现来看,上证综指下跌2.99%,深成指下跌3.83%,创业板指数下跌3.06%。经过五个交易日的震荡后,这两个城市的成交量并未得到有效扩大。

  另一方面,这是低成交量条件下的市场博弈,热点不断轮换,而影响力大的权重股指数则不断波动和下跌。上周,上证50指数下跌4.84%,超过三大指数。与深湾28个行业的跌幅相比,上周只有制药、生物和食品饮料行业的跌幅超过上交所50指数。

  根据上周五的情况,上证50指数下跌1.23%,上证综指下跌0.79%,收于2516.25点,盘中一度跌破2500点,深成指下跌1.20%,收于7337.60点,创业板指数下跌0.61%,收于1270.30点。就行业而言,除计算机和媒体行业外,其他行业全线下跌。从个股表现来看,下跌股的数量为2519只,上涨股的数量为953只,每日限价股的数量为20只,每日限价股的数量为14只。与前一交易日相比,每日限售股数量减少了11只,而每日限售股数量增加了3只。与此同时,平安(601318)、招商银行(600036)和贵州茅台(600519)等蓝筹股继续下跌,这反映出市场处于一种博弈之中,蓝筹股流动性较好。同时,中小企业收益的跌幅明显小于蓝筹股。

  分析师表示,上周,市场整体呈现单边下跌趋势。除了上周一,市场在小羊线收盘,其他四天整体显示出弱调整格局。尤其是上海证券交易所50点破仓的调整,成为推动市场跌破重要支撑位并回落至2500点的主要因素。然而,从历史角度来看,强势股票的补偿性下跌是市场调整结束前的象征性信号,但市场修复需要一个过程,这不会在一夜之间实现。在短期内有效下跌2500点后,该指数有望走出牢不可破的反弹。

  震荡触底考验耐心?。

  从上证综指2449点以来的市场走势来看,经过一段时间的盘整,上周的市场震荡和下跌已经打破了盘整趋势,上周五试探了2500点。

  分析师表示,从长期来看,a股总体预期收益率和风险溢价收益率接近底部水平,此时a股正处于“震荡触底”阶段。从以往的磨底经验来看,周期往往经历反复震荡,周期往往更长,而市场底部也是在不断的磨中产生的。

  财通证券(601108)策略师马涛表示,从2012年a股触底的经历来看,投资者对系统性风险和长期增长的担忧,使得a股在底部大幅波动。如果风险事件继续发酵,a股可能有继续下跌和触底的风险。

  海通证券(600837)表示,10月19日上证综指达到2449点时,利好政策频频出现,政策底部出现,市场迎来反弹。然而,经过一段时间的反弹,市场现在进入了一个政策下的利润交织期。这一轮a股收益始于2016年年中,进入2018年后业绩开始下滑,尤其是第三季度,这一趋势还将继续。这一次,情况更加复杂。最新国内经济数据显示,经济下行压力更大,未解决的外部因素拖累基本面。美国股市从牛市转向熊市,降低了投资者对权益的风险偏好。短期而言,具体的增持政策并不明显,该政策需要一段时间才能生效。未来一段时间,a股面临的宏观背景是政策力度不够,政策效果没有体现,不足以抵御基本面的下行趋势。基本面的恶化导致股市触底。对于目前的市场反应,海通证券(600837)表示,它在战略上是乐观的。在全球股市的横向比较中,a股更具吸引力。中国发展股权融资支持产业升级,居民资产配资将偏向股市。然而,在短期和中期,我们应该对a股持谨慎态度,我们应该等待他们。

  中长期市场明来了。

  对于目前的市场,华创证券表示,在短期内,今年年底的三大会议均低于此前市场的“强刺激”预期,但考虑到上周市场的下跌已得到反映,实际结果优于“硬着陆”版本的“传言”,在短期内,市场可能会迎来稳定反弹和一定程度的修复下周的预期。在风险偏好和增量资金的驱动下,a股中长期底部可能不远,即“黑暗已经过去,明即将来临”。

  与此同时,一些机构提到了谨慎和反周期。国泰君安(601211)证券表示,短期而言,海外风险因素对a股市场的影响主要在市场情绪方面,而国内有利因素有利于保持稳定的市场情绪。预计a股市场仍将处于反复波动的状态。建议密切跟踪相关风险因素的演变,并对整体头寸保持谨慎。广发证券(000776)表示,明年的收益下降是a股的核心驱动力,估值扩张和收益下降形成对冲,a股市场全年呈现波动性。a股估值的扩大将受到政策决定的限制,这反映在结构性去杠杆化,以限制地方政府参与基础设施建设,以及房地产调控,以限制居民增加杠杆。行业配资应坚持利润反周期+政策反周期两条主线,利润反周期重点放在火电、水电、家庭用纸、畜禽养殖、军工、游戏和云计算上;反周期政策侧重于建筑、电气设备、核电、5G和计算机。

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